胡适已经没有信心，但是蒋介石不肯就此罢休。11月26日下午，蒋介石接到胡适的来电以后，立即嘱咐外交部长郭泰祺回电，坚决反对美国政府的妥协政策。当晚蒋介石第二次给胡适打电报，要求胡适当面告诉美国外交部长，要求美国立即宣明与日本绝不妥协的态度，借以安定人心，挽回大局，免使中国抗战前功尽弃，民族牺牲虚掷。1938年9月，英德等国在慕尼黑开会，结果英国首相张伯伦向希特勒妥协，从而牺牲了欧洲的两个国家，一个是捷克，一个是波兰。蒋介石的电报以此为例，警告美国必须以当年的张伯伦为戒，立即鲜明地表达对日本的不妥协态度。蒋介石电报讲：“回忆往年，英德妥协，捷克、波兰遭受无故牺牲之痛史，殷鉴不远，能不惶悚！务望美政府当机立断，不再因循，坐误时机。”蒋介石还给当时代表中国政府在美国活动的宋子文电报，要求宋子文向美国的高层求助。其中讲到“中国四年半之抗战，死伤无数之生命，遭受历史以来空前未有之牺牲，乃由美政府态度之暧昧游移，以致中国抗战功败垂成，世界祸乱迄无底止”。蒋介石说美国对日本妥协，不知道以后的历史应该怎么样记载。

宋子文接到蒋介石的电报以后，感到时间紧迫，立即按照蒋的指示访问美国军部首脑。当日宋子文会见海军部长诺克斯，据说诺克斯听了蒋介石的意见以后，“极为动容”，首先向宋子文保证，说：“请信我为中国忠实友人。今以友人地位奉告中国，绝对无须顾虑。不过以政府立场，有许多话恕不能奉达以慰蒋委员长耳。”宋子文在和诺克斯谈话以外，又请美国财政部长摩根索一起吃晚饭。摩根索在美国政府官员里对中国是友好的，在对中国提供财政援助方面是积极的。摩根索当着胡适的面批评美国国务院态度向来懦怯，担心日本将进行报复，使美国卷入战争。美国长期奉行中立主义、孤立主义，提倡美国人不干涉别国在美国之外的战争。

在胡适和宋子文进行了活动以后，美国总统罗斯福召见了胡适、宋子文。在宋子文慷慨陈词、批评了美国政府之后，罗斯福承认考虑不周。胡适发言说明中国政府的忧虑，他说：“美国放松对日本的经济封锁，受害的只有中国。”罗斯福承认美国的妥协政策确有不妥，外长所考虑的“办法”只限于局部的临时救急，确实没有考虑到中日战争。之后宋子文又进一步阐明美国的“办法”对中国的危害。他说中国军民只懂得美国解除了对日本的经济封锁以后，日本可以获得油料，以提供飞机轰炸中国人。所以蒋委员长深为焦虑，认为日美一旦妥协就是中国被牺牲，中国军民的抗战心理不能够维持，抗战前途不堪设想。在胡适、宋子文对美国的妥协政策提出了批评以后，据宋子文记载“罗总统无词可答，态度似显窘状”。

在胡适、宋子文当面批评罗斯福总统对日妥协政策以后，在蒋介石身边工作的美国顾问拉铁摩尔支持蒋介石的抗战，给美国总统行政助理居里打了一个电报，说：“委员长对此有强烈之反应。其激动之状实前所未有”。拉铁摩尔告诉居里说，“即使有关于妥协之最微弱之传闻，亦将动摇中国对美之信心”。拉铁摩尔警告美国，绝不能使中国政府丧失对美国的信心。拉铁摩尔传达了蒋介石的态度，认为要让罗斯福明白美国的错误在于背离原则，牺牲中国，冷漠无情。

此前，阎锡山正处于动摇妥协中。1941年，抗战阵营里有两个动摇分子，一个是云南省主席龙云。龙云是隐藏在抗战阵营里的一颗定时炸弹，随时准备脱离抗战阵营，追随汪精卫投降日本。另一个是山西军阀首领阎锡山。拉铁摩尔告诉美国，阎锡山的部下在与日本华北占领军订立停战协定。蒋介石正苦心积虑，防范阎锡山等将领叛变投敌。拉铁摩尔表示：“山西军阀首领及其他军队已有一时之动摇，日本对彼等最有力之引诱，即为美国终将妥协。”如果龙云叛变了，阎锡山也叛变了，那么中国抗战的大后方就很危险。龙云、阎锡山会不会叛变，关键要看美国人是不是向日本妥协。如果美国人坚持对日本强硬，那么中国的抗战阵营可以稳定。如果美国人对日本妥协，那么龙云、阎锡山这些动摇分子就会跟着汪精卫走。

由于上述种种原因，美国政府向日本表明了强硬态度。11月26日晚，赫尔向日本野村大使面交文件，提出关于美日两国政府及所有其他政府之间的四条基本原则。“每一个及所有国家及领土完整及主权不可侵犯的原则。”美国明确表态不能够侵略另一个国家的领土完整及主权，也反对日本对中国领土，对中国主权的侵略。文件的重点是提出了美国政府与日本政府所拟采取的十条步骤。在这些步骤中，美日将缔结贸易协定，互相给予对方最惠国待遇，彼此解冻在各自国家的存款，但是，日本必须首先停止对中国和法属中南半岛等地的侵略。十条里最重要的是第三条、第四条。第三条，日本政府从中国及中南半岛撤退所有陆海空军及警察的武力。第四条，美国政府与日本政府无论在军事上或政治上或经济上，不支持除去暂时以重庆为首都的中华民国政府以外任何其他政府或政权，也就是不承认汪精卫的汉奸政府、王克敏在华北成立的维新政府。

按照以上各项做，日本自1894年甲午战争以来侵略中国所取得的利益和成果都将吐出来，从中国撤兵，放弃对汪伪政权的承认，重庆国民政府成为中国当时唯一的合法政府。美国国务卿提出的这些条件和以前提出的对日本妥协条件不一样。原来美国承认冻结的财产可以解冻，停止的贸易可以恢复，可以继续向日本提供石油。但是现在美国表示日本军队陆军、海军、空军都必须从中国领土撤退。美国政府、日本政府都只能承认重庆国民政府，不能够承认汪精卫的汉奸政权，美国政策有了一个180度的转变。

本来日本特使已经得到消息，美国政府准备妥协，以为大势已定。接到美国政府让他们到国务院的消息时满面笑容，觉得已经完成了跟美国谈判的任务。等到他们进到美国国务院，从美国外交部长手上拿到答复时，发现美国政策已经发生180度的变化，因此懊丧而返。罗斯福在很短的几天之内，大正大反，大起大落，戏剧性地迅速改变了对日政策。

对于这个过程，宋子文在11月28日给蒋介石电报有详细的分析，宋子文在电报里恭维蒋介石，说：“挽回危局，全仗钧座刚明沉毅之决心，非惟救中国，亦救美国，而正义公道，亦赖以维持。历史命运，往往决于片刻。追述经过之余，益增钦服。”宋子文的这些话，蒋介石读起来很舒服。当日日记讲：“此次美国对倭态度之强化，全在于自我态度之坚定与决心之坚毅，尤在于不稍延迁时间，得心应手，穷理致知，乃得于千钧一发时旋转于顷刻也。而内子（宋美龄）力助于内，子文辅佐于外，最为得利。否则，如胡适者未有不失败者也。”蒋介石批评胡适沉静，丧失信心，难以让美国转变。

12月5日晚，蒋介石跟美国顾问拉铁摩尔谈话，第二天再谈。蒋介石说：“至此，我国根本之危机已成过去，实乃我外交史上最大成功。”当时拉铁摩尔即将回美，蒋建议他回到美国以后告诉罗斯福，说：“当此利害成败之关头，必须对倭进一步用武力压迫，方可使其早日就范（早一点守规矩，不乱侵略别国）。”