这个时期是中国历史上的十六国时期。讲十六国时期，还要追溯到东汉晚期，黄巾起义造成全国大乱，各地军阀建立了自己的武装，在镇压黄巾起义的过程当中，他们壮大了自己的力量。经过互相角逐，袁绍占领河北、曹操占领河南一带，刘备穿梭各种势力之间，刘表占据荆州（湖北一带），孙权占据长江下游。200年的官渡之战，曹操打败了袁绍，袁绍退回河北。袁绍死了之后，205年曹操又到北边攻打袁绍的残余势力，将残余势力消灭。袁绍的儿子袁熙和袁尚跑到辽西，投奔乌桓。官渡之战之后，又发生了赤壁大战，曹操战败，之后基本形成三足鼎立的局面。220年，曹操死后，他的儿子曹丕继位，汉献帝把皇位让给他，曹丕建立了魏国，我们管它叫曹魏。第二年，刘备在成都当了皇帝，因为刘备是皇叔，是汉室正统，建立了蜀国，蜀汉在四川。222年，孙权在建康（现在的南京）称帝，建立吴国，就是孙吴。263年，曹魏把蜀汉灭了。265年，曹魏权臣司马懿的孙子司马炎取代了魏，建立了晋，历史上叫做西晋。265年，东吴还存在。到280年，西晋又把东吴灭掉，统一了全国，结束了三国时代。

290年，司马炎死了。司马炎（晋武帝）很有能力，当了二十五六年的皇帝，死后他儿子司马衷继位，就是晋惠帝，是个白痴，什么都不懂。大臣跟他汇报说老百姓吃不上饭了，他问为什么不吃肉粥？因为他天天在吃肉粥，不知道百姓疾苦。听到蛤蟆叫，问这蛤蟆是官家的还是私家的？所以他的权力落在他老婆——贾南风手里，还有外戚、宦官，加上司马氏宗室之间，发生争斗，最后形成“八王之乱”。因为（晋惠帝）是个白痴，手里权力掌握不了，下边的宗室都想当皇帝，就互相争夺、互相残杀。八王之乱从291年一直持续到306年，307年司马炽继位，年号改称永嘉。311年，前赵攻破了西晋的首都洛阳，晋怀帝司马炽被匈奴贵族刘渊建立的前赵俘虏，312年晋怀帝就死了，永嘉年结束。313年，司马邺称帝，就是晋愍帝，316年又被匈奴前赵俘虏，西晋结束。司马睿在建康（现在的南京）在一些南渡的世家大族的拥戴下称帝，就是晋元帝，东晋开始。北方司马氏代表中原汉族的正统政权，他们到了江南，北边特别混乱，进入五胡十六国时代。鲜卑、匈奴、羯、氐、羌这些少数民族建了前凉、成汉、前赵、后赵、北凉、西凉、后凉、南凉、前燕、后燕、南燕、北燕、夏、前秦、西秦、后秦一共是十六个。冉魏、西燕没有算在内。

前赵刘渊建国是304年，这是十六国的开始，到439年北凉被北魏灭亡，十六国结束。十六国应该和东晋对应，但又不完全一样。东晋，317年晋元帝在建康称帝，到420年刘裕建宋，取代司马氏之后进入南朝的“宋齐梁陈”。